華興源創(chuàng)成科創(chuàng)板重組第一股，開(kāi)盤僅僅7天大漲12%

周一早盤，華興源創(chuàng)開(kāi)盤大漲，截至發(fā)稿該股漲12.39%，報(bào)36.92元。擬11.5億元收購(gòu)歐立通100%股權(quán)，華興源創(chuàng)成為科創(chuàng)板重大資產(chǎn)重組發(fā)股收購(gòu)第一單。

自重大資產(chǎn)重組規(guī)則落地，到首單并購(gòu)案出爐，科創(chuàng)板僅用了7天。

12月6日晚間，華興源創(chuàng)發(fā)布公告稱，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買自然人李齊花、陸國(guó)初所持歐立通00%股權(quán)。交易各方初步商定的交易金額為11.5億元，其中以發(fā)行股份方式支付70%，以現(xiàn)金方式支付剩余30%。同時(shí)，華興源創(chuàng)擬通過(guò)詢價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和重組相關(guān)費(fèi)用，并用于補(bǔ)流及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)。

作為科創(chuàng)板“第一股”，華興源創(chuàng)已首試多項(xiàng)第一：第一只通過(guò)新股發(fā)行注冊(cè)制實(shí)現(xiàn)IPO的股票;第一只沒(méi)有市盈率限制通過(guò)詢價(jià)市場(chǎng)化發(fā)行上市的股票等。

值得注意的是，11月29日，上交所正式發(fā)布《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》。隨著重組預(yù)案出爐，華興源創(chuàng)成為科創(chuàng)板重組第一股。

緣何是歐立通

天眼查顯示，歐立通主營(yíng)為供各類自動(dòng)化智能組裝、檢測(cè)設(shè)備，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于以可穿戴產(chǎn)品(如智能手表、無(wú)線耳機(jī)等)為代表的消費(fèi)電子行業(yè)，主要用于智能手表等消費(fèi)電子終端的組裝和測(cè)試環(huán)節(jié)。

華興源創(chuàng)認(rèn)為，交易完成后，公司的設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域得以從平板、芯片等消費(fèi)終端模組、零部件延伸至消費(fèi)電子終端整機(jī)產(chǎn)品，進(jìn)一步構(gòu)建更為完整的消費(fèi)電子智能設(shè)備應(yīng)用鏈和產(chǎn)品圖譜，完善戰(zhàn)略布局。

國(guó)內(nèi)某消費(fèi)電子品牌負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，從預(yù)案披露情況來(lái)看，華興源創(chuàng)主要是看中了歐立通的可穿戴電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)，期望以并購(gòu)的方式擴(kuò)充自身在消費(fèi)電子的業(yè)務(wù)版圖。同時(shí)，歐立通的業(yè)務(wù)也分散了上市公司對(duì)于蘋果公司的依賴。

華興源創(chuàng)表示，兩者主要采購(gòu)的原材料具備較高重合度。本次交易完成后，對(duì)于雙方大量采購(gòu)的傳感器、氣缸、導(dǎo)軌、伺服電機(jī)等標(biāo)準(zhǔn)元器件，上市公司可以建立集約采購(gòu)平臺(tái)，與歐立通通過(guò)集中采購(gòu)等方式降低采購(gòu)成本，增加對(duì)于上游供應(yīng)商的定價(jià)權(quán)，從而進(jìn)一步提升利潤(rùn)空間。